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蚂蚁金服可能在上海IPO中筹集至多170亿美元资金

知情人士说,在一些大型投资者提出每股68-69元人民币的竞标价格之后,中国蚂蚁集团可能在上海上市,筹资额可能高达350亿美元,这将是全球最大规模的蚂蚁集团筹资173亿美元。 。

蚂蚁金服可能在上海IPO中筹集至多170亿美元资金

在电子商务巨头阿里巴巴(Alibaba)的支持下,这家中国金融科技巨头同时在香港和上海上市,将超过之前最大的IPO——沙特阿美去年12月的294亿美元IPO。

阿里巴巴创始人马云(Jack Ma)周六表示,上海首次公开发行股票的定价已于周五决定,但未披露价格。

他在上海东部金融中心的外滩峰会上说:“这是人类历史上最大的一次大型上市的定价,这是第一次在纽约市以外确定。” 。

周六晚些时候,一位对此事有直接了解的人士告诉路透社,许多中国大型基金管理人已经以每股近69元人民币(10.32美元)的价格竞购了蚂蚁股票在上海纳斯达克风格的STAR市场上市。

蚂蚁金服可能在上海IPO中筹集至多170亿美元资金

以每股69元人民币的价格,蚂蚁金服可以在上海部分筹集至多人民币1153亿元(约合173亿美元),对整个公司的估值最高为人民币2.1万亿元(约合3,140亿美元),然后再采用15%的优先购买权或超额配售权被锻炼。

根据当地市场规则,首次公开募股的最终价格(也将是香港首次在香港上市,也是在STAR成立之初)是基于大投资者的指导。

蚂蚁金服可能在上海IPO中筹集至多170亿美元资金

根据Refinitiv的数据,蚂蚁金服计划在上海证券交易所发行最多16.7亿股股票,这将成为中国最大的首次公开募股,超过中国农业银行2010年101亿美元在上海证券交易所创造的纪录。

战略投资者(其对蚂蚁之星STAR IPO的投资将被锁定至少12个月)将占上海股票流通量的80%。

根据蚂蚁金服最新的招股说明书,其中包括阿里巴巴旗下子公司浙江天猫科技,该公司已承诺购买上海浮标的44%。

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